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第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年(nian)11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周(zhou)期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋(qi)眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军(jun)工、计算机、传媒、电(dian)子、电新等科技成(cheng)长(zhang)板块都有望获(huo)得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持(chi)有当前中线仓位，并在途中调整(zheng)中以日线模式适当增配。

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恐袭发生一个月后，COP21成功闭幕(mu)，近200个(ge)缔约方通过历(li)史性的《巴黎协定》。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果。”该协(xie)定也成为他十年联合国秘(mi)书长任期内“最大(da)成(cheng)就”之一。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👿👿🤍。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩲🍄，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🤬👗💛🧅。美国一季度GDP降幅高于市场预期👚🍑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💌💔🎒，各类增量资金相对均衡。资金供给端💋👛🧄，新发偏股基金规模继续扩大👙；市场震荡上行🍊🎒👜，ETF净赎回规模收窄👛；市场风险偏好有所改善👠💞，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍉🍈😠👝🍋，重要股东净减持规模扩大🍓🍌💘🥿👡；IPO发行规模小幅回落🥑😻，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👡🥕🥦💌，结构上融资资金有望延续净流入🥬。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等🍍；2）顺周期领域，房地产👅🍊🍑、工程机械🍑👙💖🥬、装修建材、钢铁🤬🧄、基础建设等。化学制药🍒、医疗服务😈👜🤬、保险、传媒、农化制品💝🍒、工业金属👙🍎😻🍍、石油石化等板块跑赢万得全A🧄🥔💯。