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今年六月末非(fei)金融及两(liang)油万(wan)得全A绝(jue)对估值水平为22.09X（处(chu)于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中(zhong)，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)(ji)徃(wǎng)(wang)徃加速下行，加劇(jù)了(le)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)目前(qian)的數(shù)(shu)據(jù)(ju)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市(shi)商(shang)品房成交增速的負(fù)值進(jìn)(jin)一(yi)步擴(kuò)大，需要警惕(ti)今年下半(ban)年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的(de)可能性。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制💟，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🩳💕👅。资金面上🎒💟🧡🍏，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。