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三、新消费(珠宝(bao)钻石、IP潮(chao)玩、新零食新饮品、美妆(zhuang)个护)和(he)创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧(ju)，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打(da)仍能维持。短期海外扰(rao)动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续(xu)提示，港股是潜在牛市中的领(ling)涨市(shi)场。

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上述《补充协议》属于《证券法》 和《上市公司信息披露管理办法》规定的重要合同🍄🍑🩱。根据相关规定，皇氏集团应当在相关定期报告中披露上述重大合同及其履行情况👅。对于上述事项🍏💔🍉🥔，皇氏集团未在2019年年度报告、2020年年度报告🥥🤍🩲、 2021年年度报告💟🥦🥒、2022年年度报告中予以披露，存在重大遗漏。

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何杰称，据悉深圳相(xiang)关部门正在制定(ding)相关(guan)上市规则，有望试点红筹股二次上市(shi)（即H+A），将为科创(chuang)企业提供更加便捷高效(xiao)的(de)上市渠道。

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有了上面(mian)的分析，第二(er)个问题其(qi)实也不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容易受经济(ji)波动影响，业绩有增长），具备高分红(hong)性质的资产会有绝对收益。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺(que)性在无风险利率持续下(xia)行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏(pian)的资(zi)金追(zhui)逐这类(lei)型资产。此外，在下半年经济底部探明前，基本面率先见底的(de)行业(ye)会有比较多的机会，如创新药、新消费、AI相关、有色、非银，可能还有更(geng)多领域。虽然我们看到年内(nei)PPI创了新低，但剔除掉很多(duo)传统的能源、中上游领域，其实很多(duo)行业的通缩格局是有缓解的(de)，叠加上游价格的调整，以及科技突破、工程师红利等(deng)因素推动，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好🥾，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🎒🩳。本周五A股🍓🍏🥔🤬、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🩰🤍，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💟。从风险溢价来看💯🍆😠，在中美谈判利好预期下🥦🥝🍇👞，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍑🍅🍑；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🥾🥻，部分获利盘存在止盈需求。

2、消费(fei)复苏的持续性仍存不确定性。今年(nian)以来，居民消费开始回暖，但仍未达到(dao)疫前常态化增速，未来是否能持(chi)续性(xing)的(de)修复改善，仍需密切(qie)跟踪。消费如(ru)再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。