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1、基本面：港股(gu)较A股业(ye)绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互(hu)联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后(hou)港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱(ruo)主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润(run)占比来(lai)看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本(ben)面受价格(ge)因素影响更(geng)大，价格下行压缩(suo)毛利(li)，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要(yao)集中(zhong)于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响(xiang)更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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