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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险。

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在关税的不确定影响下🥦🍓🩲，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍉👅。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👿😻🩱。6月议息会议后👿🧡，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🧡🍒，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告👢🥬，其它板块为自愿披露，也不做期限要求👢🥻💕🍎🤍。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况💟👘。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🥬🥥。

2、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续💖🥾，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压🥝🥿💛😻🍉，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升💋，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动💗，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号🍅🧅，工业硅仍维持逢高沽空思路👠🍆💟。核心逻辑：