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当前，A股市场尚未形成明(ming)确主线，新(xin)消费因兼具成(cheng)长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费(fei)覆(fu)盖(gai)潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空(kong)白的新(xin)兴消费生态(tai)；A股(gu)新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结(jie)构性行情。这(zhe)种“自下而上挖掘(jue)+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混(hun)乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市(shi)场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内(nei)经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧(ju)市场不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置(zhi)窄幅震荡，难以实现实(shi)质性突破；同时增量(liang)资金匮乏，一个(ge)直观的体现是融资余额(e)未随指数修复至关税冲击前的(de)水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍(reng)将持续。