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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减👙🥦，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🧡；其二🩲🍑👿💘，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三🥿🍊💟🍑，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价👡， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现🌽🧡，建议关注 IC💘🥔💔、IM 远近价差收窄的交易可能。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬(zang)礼，悼念在以伊(yi)大****中遇难的60多(duo)位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨(sa)拉米等人。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新(xin)高。美國5月覈心PCE物價指數(shu)月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、王青表示(shi)，未来人民币走势主要(yao)受三大因(yin)素影响：中美经(jing)贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策(ce)的(de)节奏和力(li)度。鉴于中美围绕高关税(shui)问(wen)题的磋商过程(cheng)复杂(za)曲折(zhe)，人民币(bi)汇率难(nan)以持(chi)续单边升值，谈判波(bo)折或冲击汇率。不过，下半年财政加力、货币宽松(song)以及(ji)推动房地产市场止(zhi)跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅(jin)能对冲外部波动对经济的影响，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑(cheng)人民币汇率，国内稳增(zeng)长(zhang)政策持续发力(li)是稳汇率的最大确定(ding)性因(yin)素。

2、展望后市🍓🤬👝，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🎒💯🥾😠，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💛🥿👅👝🎒。