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2、维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市(shi)上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬(tai)升(sheng)，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预(yu)期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前(qian)仍(reng)处(chu)牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释(shi)放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定(ding)的自由现金流创(chuang)造和分红能(neng)力占优(you)。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测(ce)到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维(wei)持红利底(di)仓+小盘(pan)成长的哑铃(ling)型配置思路。