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债市展望。当前中美关(guan)税对市场的影响已开始减弱，后(hou)续市(shi)场将(jiang)更多(duo)围绕基本面和资(zi)金面展开交易，若生产数据开始走弱(ruo)，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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东吴证券还认为💌🧅🥒，当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，这一情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥻💋👜。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🍊，选择性价比更高的方向。

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最后🧅👞👿👞，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称💝，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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债券指数化投资时代正在加速而来🤬👡🥔。继年初首批8只基准做市信用债ETF成立后，债券ETF有望再次迎来新品。据悉，多家基金公司厉兵秣马🥦🥻🩳🥕，即将上报首批科创债ETF。此外，债券ETF总规模突破3000亿元，迭创新高💞🥔🍅🩲。随着债券创新品种的持续推出🍋👠，债券市场有望吸引更多资金入市，助力实体经济发展🍊🤬🍅🍌。

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1、从消息面上看，“2025陆家(jia)嘴论坛”将(jiang)于6月18日至19日召开。本届(jie)论坛主(zhu)题为(wei)“全球经济(ji)变(bian)局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道(dao)称论坛期间，中央金(jin)融管理部(bu)门将发布若干重大金融政策。

2、1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松👿，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下💗🍉🥭，此类安全资产中期配置价值凸显😈，建议适度配置并密切关注政策节奏；