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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥭🥿🥻👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💔👙🍏😻，半导体、光学光电子、消费电子🥑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘💌😻，业绩有望改善🍇；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅🧡🥑，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥥🍍，受益于扩消费政策提振🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥥👛👿💛👅，其中饮料乳品💟👛👘👢、农副产品、家电、家具、饰品🥦🩱🌽👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞💓、燃气🍆🍎😠、电力🎒🍇🥕🧡🍄、农化制品🍏🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔🍍🍆💛。

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展朢(wàng)(wang)后市，上證在(zai)突(tu)破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已(yi)經(jīng)直指去年(nian)11月的高點3509點(dian)，且不排除(chu)會(huì)挑戰(zhàn)(zhan)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率(lv)會至少到7月中旬。需要指(zhi)齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)(lun)行情的“碁(qí)眼”，證券(quan)公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去(qu)年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍(reng)有(you)上攻空間(jiān)；而在“碁(qi)眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工(gong)、計算機(jī)、傳(chuán)(chuan)媒、電(diàn)子、電(dian)新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有(you)朢穫(huò)得相應(yīng)做多機(ji)會(hui)。配寘方麵(miàn)，我(wo)們(men)建議(yì)(yi)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途(tu)中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)(shi)噹增配(pei)。

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2、如今(jin)，随着 2025 年上半年接近尾声，各(ge)类主要风(feng)险虽未完全消除(chu)，但已有所缓解。从(cong)关税(shui)引发(fa)的通胀(zhang)压力，到相互矛盾的经(jing)济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。