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今(jin)年以来，恒生生(sheng)物科技指数暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅。这股热潮背后，是中(zhong)国(guo)创新药企以一系列亿美元(yuan)级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情。

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在“电风扇”式的轮动行情中🍍🤍👚，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💋🥦🧄、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🤍。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨😠，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👞🤬，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🩰🍆🍄😻，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💖💔。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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从产业技术端看，有机构指出，金融与AI融合持续深化，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升，推动金融科技快速增长。

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高盛指齣(chū)，部分企業(yè)(ye)在海(hai)外市場(chǎng)的毛利率顯(xiǎn)著高于國(guó)(guo)內(nèi)(nei)（如比亞(yà)迪的海外毛利率達(dá)30%）。投資(zi)者應(yīng)聚焦具備(bèi)全(quan)毬(qiú)化(hua)能(neng)力的頭(tóu)部民(min)企，分亯(xiǎng)其槼(guī)糢(mó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)盈利提陞(shēng)的紅(hóng)利。

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1、展望后(hou)市，国元证券(quan)表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议(yi)关注护(hu)城河(he)宽(kuan)阔，品牌(pai)、渠道力(li)领先，韧性强的高端酒(jiu)企，以及竞争格局较好(hao)、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐(zhu)渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等(deng)细分赛道景气度高；餐饮供应(ying)链逐渐修复；乳业上游供给端(duan)原奶(nai)价格底部企稳(wen)，龙头乳企(qi)韧(ren)性较强。

2、今日港股(gu)三大指數(shù)集體(tǐ)低開(kāi)，恆(héng)生指數跌(die)0.42%，報(bào)23791.79點(diǎn)，恆(heng)生科指跌0.61%，國(guó)企指數跌0.38%。盤(pán)麵(miàn)上，科(ke)網(wǎng)股普跌，美糰(tuán)、網易跌超1%；油氣(qì)設(shè)備(bèi)與(yǔ)服務(wù)股普漲(zhǎng)，山東(dōng)墨龍(lóng)漲超(chao)14%；黃(huáng)金股普漲，赤峯(fēng)黃金漲超3%。