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具体方式包(bao)括但不限于：新增鼎拟通(tong)过协议转让的方式(shi)将其(qi)所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占(zhan)公司(si)目前股份总数的20%）转让给投资方；或者新希(xi)望(wang)投资集(ji)团及海南宝晶利科技(ji)有限公司将持有的(de)新增鼎全部股权(quan)转让给投资方，同时投资方对新增鼎进行增(zeng)资，最终投资方持有(you)新增鼎不少于66.89%的股权。

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那么此时，市场选择(ze)的共性(xing)特征，就是(shi)在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现(xian)增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性(xing)最好，不(bu)容易受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行(xing)为出现一(yi)定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶(jie)段(duan)II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入(ru)，化工行业(ye)部分领(ling)域的产(chan)能(neng)重复建设(she)、无序过(guo)度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监(jian)管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优(you)化与高质量发(fa)展。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👘👛😈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻👘。具体来说👄，第一，从历史来看💖🍌🍓，近十年7月市场风格相对均衡💋🍎🎒🩰，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💖🥑👞，关注7月政治局会议的表述变化。第四💯👅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👡，A股权重板块上涨🧅👚，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👄👗，展望7月份😡💓🩲🍏，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😠🍎👅🍈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩳💕。我们参考工业企业盈利🤍💝、库存阶段🥻👘🧡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🌽💛。结合中观景气🍈👗、盈利能力🩲👄🩰🥻、筹码分布🥝🧄🥭、估值、交易🍋🧅、周期阶段和赛道价值等多个维度💝🩱😻，本期推荐关注电子（半导体）🥒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👅、国防军工、有色金属（工业金属👚🥻、贵金属💔👘😻🩱、小金属）🥾🍆🎒、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😻😻🍆👘、国产算力🤍💋🥔、非银金融、国防军工、创新药🎒💯🥬。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目(mu)标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发(fa)展及生(sheng)态保(bao)护三个方向：中央层面，5月(yue)30日，国家发(fa)展(zhan)改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发(fa)展(zhan)有关事项的(de)通(tong)知》以(yi)及，《深化提升“获得电力”服(fu)务水平(ping) 全(quan)面打造现代化(hua)用电营商(shang)环境(jing)的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行(xing)，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电(dian)便捷化、供电高质化、用电(dian)绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月(yue)4日，国家能源局发布(bu)关于组织开(kai)展新型电力(li)系统建设第一批试点工作的通知(zhi)，聚焦新型电力系统有关前沿方向(xiang)，依托典型项目(mu)开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型(xing)电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经(jing)济和信息化厅印(yin)发《四川(chuan)省氢(qing)能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键(jian)核心技术取得新突破。6月11日(ri)，广东省人民(min)**办公厅印发《广东省全域“无废城市(shi)”建(jian)设工(gong)作(zuo)方案》。6月18日，福建(jian)省发展和改革委员会印发(fa)《福建省氢能产业(ye)创新发展中(zhong)长期规划(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发(fa)展(zhan)期

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆💖🍊、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类👿，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料😠💟👛🍍。