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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大(da)盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)(ti)來(lái)看，寬(kuān)(kuan)基指(zhi)數在六月偏震(zhen)盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)(ji)情(qing)況(kuàng)來看(kan)，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現(xian)相對(dui)均衡(heng)，差距(ju)不大。市場6月(yue)中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)，市場一度震(zhen)盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊(he)，市場重(zhong)迴(huí)到(dao)反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指(zhi)數的突破(po)。科技風格明顯(xiǎn)(xian)佔優，科技龍(lóng)指數(shu)錶現較好。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍌，但如果美联储在7月意外降息👡😈💘，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍏🥑🍎🥾😡。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👿🥕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😡。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😈🍈🍒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥝，有望接力创新药和新消费的行情🥔💟。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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短期金融搭台💛😠，成长唱戏💝🍑👗。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍎👡🍅，稳定币主题💗、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥾👗，仍是配置机会🥬。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🧡。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🩳🍅👞。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👞👅🍆。

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