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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🍈🤍💌，连续第5日上涨👛🤍🩰👙。收盘行业涨幅🤍、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🥑🩰👚，创指小幅收涨0.47%。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基(ji)差-0.76%；IH噹月郃(he)約上漲1.89%，收(shou)于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基(ji)差-0.74%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👚🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊👛，使得即将到来的中报业绩期👘👗，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄💕💝💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙👞🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💯🧡🍓，资产荒趋势依然存在。上半年🍒🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎🍎👡🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕💯🍄。风格方面🍇👅🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看👅，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、唐晨(chen)：从风险溢价来看，恒生(sheng)指数相对(dui)10年期中国国(guo)债利(li)率的风险溢(yi)价约为8%，相对10年(nian)期美债利率的风险溢价约为5%。从市(shi)盈率(lv)来看，港股预测市盈(ying)率为(wei)10.6倍(bei)，处于(yu)过去十年间35%分位数。