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本周，基本面(mian)因子在各行业表现(xian)分化，净(jing)资产增(zeng)长率因子、每股净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因(yin)子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显(xian)。残差波动(dong)率(lv)因子和(he)流动性因子(zi)在非银金融(rong)行(xing)业正收益明显(xian)。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格显著。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数(shu)放缓。主要企业装载(zai)机销量同比增幅收窄15.06个百分点(dian)至7.24%，三个月滚(gun)动同比增幅收(shou)窄(zhai)9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车(che)销量增幅扩大(da)6.77个百分点(dian)至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个(ge)百分点至9.44%；主要企(qi)业压路机(ji)销量(liang)同(tong)比增幅收窄19.20个百分点至(zhi)17.00%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车(che)起重机销量同比跌(die)幅扩大4.62个百分(fen)点(dian)至-8.10%，三个月滚动同(tong)比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅(fu)扩大(da) 0.39 个百分点至 12.31%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至(zhi) 12.10%。

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“這(zhè)次危機(jī)之下，牽(qiān)涉其中的電(diàn)芯（代工）企業(yè)的市場(chǎng)信任度(du)將(jiāng)會(huì)(hui)驟降，涉及(ji)的充電(dian)寶(bǎo)企業大槩(gài)率(lv)也會‘丟(diū)掉半條(tiáo)命’。”墨柯錶(biǎo)(biao)示。他提醒：“其他(ta)充電寶企業需要引以爲(wèi)(wei)戒，採(cǎi)購(gòu)電(dian)芯的時(shí)候，不能無(wú)限製地壓(yā)價(jià)了，否則(zé)會把品牌毀(huǐ)掉。這對(duì)(dui)于行業來(lái)説(shuō)昰(shì)好事——會使行業變(biàn)(bian)得更加槼(guī)範(fàn)，會讓(ràng)安全(quan)從(cóng)市場(chang)賣(mài)點(diǎn)(dian)變爲行業底(di)線(xiàn)。”

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此外，随着行业反内卷整治(zhi)的进一步(bu)深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要(yao)求的(de)提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、（一）氧化铝：随(sui)着利润修复，前期减产产能逐步复产(chan)，叠加新投产(chan)投放顺利，将陆续(xu)看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝(lv)预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或(huo)更多在于矿价底部。在几内亚事件之前(qian)，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金(jin)矿企(qi)仍有出矿意愿，但 60 美金之下(xia)可能会触及(ji)部(bu)分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本(ben)，引发矿石供应收缩。但几内(nei)亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进(jin)度、对于企业成本(ben)的增(zeng)加等(deng)信息不透明，矿价底(di)部有不确定性，对应(ying)氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于(yu)公布数量，需要关注仓单回升的(de)节点(dian)。预计(ji)主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿(kuang)价）。

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