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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)(you)。5 月(yue)物價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)加(jia)速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)(xian)示(shi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯(lian)儲 2% 的目(mu)標。

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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件(jian)等(deng)领(ling)域维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整(zheng)车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有(you)望迎来系(xi)统性投(tou)资机会(hui)。长期来(lai)看，2025年(nian)或成为中国创新(xin)药估值系统性提(ti)升的起点(dian)。

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1、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶(ye)炼厂开工率维持高于往年(nian)同期，然(ran)而银(yin)和锑价格不断(duan)上涨使得加工费维持低位(wei)，原(yuan)生(sheng)铅冶炼厂开工(gong)率(lv)上升空间有限。废电池释放增量(liang)也使得再生(sheng)铅冶炼厂开工率较(jiao) 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂(chang)亏损较(jiao)大。海外炼厂(chang)复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增(zeng)速为(wei) 2.2%/4.0%。

2、2024年，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%。