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其二，合作方(fang)Vor Bio备受争(zheng)议。荣昌生物本次交易(yi)的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东(dong)等，而(er)是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的(de)纳斯达克上市(shi)公(gong)司(si)。截至今(jin)年一季度末(mo)，该公司账面现(xian)金(jin)还剩5000万美元，短期投(tou)资近1000万美元。勉强给(gei)荣(rong)昌生物支付4500万美元后(hou)，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司(si)还裁员95%，还剩(sheng)8个人维持基(ji)本运营。交易之后(hou)，荣昌(chang)生(sheng)物(wu)几(ji)乎绝对(dui)控股了Vor Bio。表面(mian)看，似乎是荣(rong)昌生(sheng)物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到(dao)位目前还存在(zai)不确定性。

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总结(jie)来看，经历(li)上半年(nian)的价格下跌，目前的钢材(cai)价格(ge)估(gu)值已(yi)处(chu)于历史低位，下半年钢价(jia)进一步下跌的空(kong)间已(yi)经有限(xian)。但(dan)同(tong)时(shi)下半(ban)年地产弱势仍在持续，基建难有(you)明显回升空间(jian)，制造业、出口(kou)需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮(liang)点(dian)。供应端钢厂产品结(jie)构调整能力较强，产量调控政策(ce)或将阶段性对钢厂生产形成一(yi)定扰动，但整体看目前钢厂(chang)仍有利(li)润，钢厂(chang)生产仍将维(wei)持相对高(gao)位。库(ku)存端(duan)目前各主要品种库存均明(ming)显低于去年同(tong)期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低(di)位对钢价仍有一定提振(zhen)。整体看目前的估值及库存对下(xia)半年钢价有一(yi)定支撑(cheng)，但从供需看钢(gang)材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏(fa)驱动，预计下半年钢价(jia)总体将围绕成本(ben)波动运行，螺纹钢主力合约运行区(qu)间或将在2800-3300元。

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盈利方面🍋🥑，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩲😠🍋👘，大类板块盈利多有放缓🍋🥭，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥒💕💘、中游设备保持正增💟🍆🧅🥭。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍏、光学光电子💌🥾、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻👛👚🥑，算力租赁订单持续落地🍑，半导体周期复苏与国产替代加速🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑，中报盈利或有改善👜，如汽车🍎🍇👡、光伏💘💖、自动化设备等👜；3）消费服务领域🍌👿，受益于扩消费政策提振👘、电商平台大促🍆👠😈🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💗😈💛、家电、家具🩱🥕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡😈🍒；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🥾、加码概率较小🥑🩱，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大😻🍑，不排除央行继续加码宽松的可能🧡👜🩲🍊，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下💝🌽🥻，二季度产销均保持较高景气度💯，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💛，集成电路出口4🥥🍍🥥🥾🥑、5月分别增长20.2%🥿🎒🥔👢、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍉🩱🩲、光学光电子🍌💕👞🍅、运营商🧄👢、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💯🥦😡🍑，业绩有望改善🍊。

2、东方金诚认为，在宏观经(jing)济波动、房地产(chan)市场环境下行影响下，项目推进和销售进度均受到一(yi)定影响，总体回收进度较慢，泸州银行部分关注类贷款风险分类是否下迁存在(zai)较大不确定(ding)性。