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米赫(he)利(li)週日在接(jie)受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在高于過(guò)去(qu)十年的水平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)(yu)算赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一(yi)个阶(jie)段的行情逻辑可(ke)能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能(neng)化领域的追(zhui)赶。三季度A股(gu)科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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6月29日，中国首个脑机接口未(wei)来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建(jian)设(she)。它地处上海新虹桥国际医(yi)学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑(nao)机接口创新资源集聚(ju)、技术产业协同发展，培育具有国(guo)际(ji)影响力的未来产业集群。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略😈💌👅，开始超预期增产👙💝🍉。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🍅👚🧅👢。其中沙特的产能利用率仅为76%👿👞，两伊地区为88%、87%👘👠，阿联酋的产能利用率仅为71%💞🩲😈💔。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日🩳🧅，如果延续该增产策略👡，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划👅👘。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期👘。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🍈🍒。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日🥭👛💛，5月曾预估美原油产量在四季度达峰👘，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🥕💝🌽，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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1、配置层面🍊，短期把握成长方向内部的高低切👝🍊🍏，建议关注AI推理算力👚💖🥝、文化传媒（AI应用及文娱消费）💝、可控核聚变🩲🍊🩳、军工、商业航天👞🧄、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍄，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外👄🥔，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、不过🌽，业界普遍认为💓，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析🤍🩳，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍏，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。