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盈利方面👜😠，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💘🤬，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍇，资源品、必需消费🍍、中游设备保持正增👙🥥👞🤍。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍑，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🧅🥦🍊🩱、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🥔，业绩有望改善🍏🥾🥭；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚💯🥭，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💘👚、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥭👛，有望延续两位数增长💛🩲，其中饮料乳品🩰🥥、农副产品、家电🍊👡、家具、饰品👿💌🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛；此外贵金属、燃气🥒🩲👅、电力🍑👙、农化制品🥻🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)(mian)，中(zhong)期維(wéi)度下(xia)（7-8月(yue)份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多(duo)的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)(rao)估值郃(hé)理(li)、業績(jī)預(yù)(yu)期良好(hao)兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期(qi)建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海(hai)外算力（光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、PCB）、遊(yóu)(you)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)(che)、風(fēng)電(diàn)(dian)等(deng)），業績昰7月超額(é)收(shou)益的主要來(lái)源之一(yi)。

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赵(zhao)宪成：上半年，港股(gu)主要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开了(le)一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战的背景下，港股于4月7日跳空低开(kai)，但中美对抗因为美国(guo)态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快(kuai)速消化中美关税战的预期，辅以(yi)国家队积极(ji)稳市场，恒生指数于4月9日筑底并(bing)开始快节奏反弹。

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1、（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项(xiang)债发行加(jia)速，后(hou)续将有望形成实物工作(zuo)量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求(qiu)或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万(wan)吨，同比增长 1.5%。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🌽🩳，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前😠🧅🧄，伊朗议会25日通过法案💝，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。