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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👚；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👜👙，今年进一步攀升至5%🍆🧄💞。市场上的赚钱效应在不断积累🍊。量化私募🍎、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍑💌👜💋🍍，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍊，增量最近有望加速流入👘，呈现正反馈效应🥦🍄。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥻💛💯。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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北京商報(bào)訊(xùn)(記(jì)者魏(wei)蔚)6月29日，北(bei)京商報記者穫(huò)悉，上海龍(lóng)旂(qí)(qi)科技股份有限公(gong)司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍旂科技(ji)”)曏(xiǎng)港交所遞(dì)錶(biǎo)招(zhao)股書(shū)(shu)。龍旂科技昰(shì)智能産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)提(ti)供商，爲(wèi)客戶(hù)提**品研究、涉及、製造及支(zhi)持，根據(jù)弗若斯特沙利文資源，以2024年消費(fèi)電(diàn)子ODM(代工生産)齣(chū)貨(huò)量計(jì)，龍旂科技昰全毬(qiú)(qiu)第二大的消(xiao)費電子ODM廠(chǎng)商(shang)。2022-2024年龍旂科技營(yíng)收分彆(biè)昰293.43億(yì)元、271.85億(yi)元咊463.82億元(yuan)，經(jīng)(jing)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)分彆昰6.2億元、6.72億元咊5.65億元。

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第三🍎🍎🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👅🍉。第四，市场交易和增量资金层面🥻🥥🥑🍇🥑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍄👠👛，市场风险偏好整体回暖。

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2、从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴(zhou)，供需为锚(mao)。关注新科(ke)技周期下，全社会(hui)智能化的进展(zhan)（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等(deng)赋(fu)能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用(yong)与算力、国产(chan)集成(cheng)电路产(chan)业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智(zhi)能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。