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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互(hu)联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但(dan)部分新消(xiao)费估值较(jiao)高(gao)。今年以来中(zhong)国(guo)经(jing)济整(zheng)体仍(reng)需修复、但结构有亮点的(de)宏观环(huan)境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的(de)科技互联网迎来了估值(zhi)修(xiu)复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们(men)认为判断(duan)港股估值不能“一蹴而就”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢(yi)价视角考虑到(dao)港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有(you)差异(yi)了，近期AH溢价也(ye)曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而(er)科技互联网与(yu)新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看(kan)估值已(yi)经(jing)合理。

2、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)(dan)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)(yin)此，在(zai)即將(jiāng)到來(lái)的業績(ji)預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相(xiang)關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)(ya)力。但(dan)隨(suí)着上(shang)市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相(xiang)對(dui)的業績真空(kong)期，屆(jiè)時(shí)(shi)投資者對新産業趨勢闆(ban)塊的壓力將有(you)所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。