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分行(xing)业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估(gu)值水平高于其他行业，银行、建筑(zhu)装饰、石(shi)油(you)石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其(qi)中银行的估(gu)值水平处于末位。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😻，善用赔率思维💘🍇🥕👜🍋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💟，分别以25/3/20、25/6/12为界💕🥝🥑🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换🩳🍍🍎🧅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🎒💋🤬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💛，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💛、电网设备、工业金属🩲💕👗👅、啤酒等板块的轮动机会🍈；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💋🎒💞、拥挤度位置🍑👞😠🍄🥑，短期风格层面继续关注科技🎒🥑🍏👜🍈，行业层面优选光模块/PCB🍌💛🥾、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💕。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也(ye)迎来客(ke)流高峰，南北(bei)通道设置(zhi)了隔离栏引导客流。服装店、电子(zi)产品(pin)店都有不少顾客(ke)光顾，餐饮店外不少人在排队(dui)，茶饮店更(geng)是爆(bao)单(dan)。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显(xian)示，前方130杯制(zhi)作中，去(qu)茶山也(ye)显示(shi)127杯制作中。

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时间(jian)序列上来看，最近一(yi)周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动(dong)率环比上周(zhou)上(shang)升，Alpha环境好转。近一个(ge)季度看，沪深300、中(zhong)证500指数波动率(lv)处于近半年中上(shang)分位点，Alpha环境较(jiao)好；中证1000指数(shu)波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月(yue)科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。具体而(er)言，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%👛🍉，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🍓🥾🍏，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🥻，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。