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1、供应：PE方面，在高利润的**下上(shang)半年多套装置投产，产量快速(su)上升，同比去(qu)年有很大增(zeng)幅。下半年新增投产(chan)减少，7-8月(yue)份仍是检修高峰(feng)，预计9月之后检修计(ji)划开始减少，产量同比(bi)增幅或有所收(shou)窄，绝对值仍维持(chi)高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高(gao)检修、高(gao)供应的状态(tai)，一方面是去年年底新产能落地，另一方(fang)面是由于(yu)原材料走弱改善利(li)润，使PP整体开(kai)工率较去年有一定提升。二季度，新增投(tou)产依旧较多，虽然检修量将稳(wen)步提升，开(kai)工率有所降低，但产量同(tong)比依旧(jiu)增长。下半(ban)年计划新增产能多为PDH装置，由(you)于长期亏损，投产或(huo)有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光(guang)通信領(lǐng)域，力(li)求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)(chang)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批(pi)量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的(de)CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及組件(jian)，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服(fu)務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已(yi)完成研髮(fà)竝(bìng)進入客(ke)戶(hu)驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光(guang)糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批(pi)量齣貨(huo)。

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1、▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有(you)望持续改(gai)善(shan)；

2、1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%🧄🍉。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨👘💋🍊，空间已非常有限。