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伊朗(lang)内政部长莫(mo)梅尼28日在悼念仪式上说，美国和(he)以色列的所作所为(wei)证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应(ying)“敌人”的任何恶意(yi)行动(dong)或(huo)违背承诺(nuo)的行为。

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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%🤬😠🍈🩳，至 6👚，173.07 点💖🍋，超过此前 6🧡💖💞，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高🥑🤍🩱。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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結(jié)郃(hé)自上而(er)下行業(yè)(ye)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)(fei)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。

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► 卖空(kong)、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短(duan)期空头仓位(wei)提升较(jiao)快。作为投资者对于市场看法(fa)的直接表达，卖空成交占市场总成(cheng)交比例(li)短期的(de)快速变化往往(wang)是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的(de)多轮冲高回落(luo)式的快速反(fan)弹背后也都对应着卖空成交占(zhan)比的大(da)幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反(fan)映市场投(tou)资者短期情绪的重要(yao)指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中(zhong)市场都(dou)出现明显超(chao)买迹象。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👡🍅💝。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🧅💗，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🤬，其中，银行、电信👗💟💌、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👜，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🎒👗🧅🥬，定价权逐步转移💞，未来A/H价差有望收窄😻👞🍎🥿。此外，创新药🥭🥭👡、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍌，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🥾👚，作为本轮行情的“棋眼”💘🍈👚🍊💯，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间💋、全市场风险偏好提高的情况下👞🍑💛，军工💞💞👞💝👗、计算机、传媒🥿🧄👄、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面💖，我们建议：不“恐高”👝，继续持有当前中线仓位🥒😈💞👠🥭，并在途中调整中以日线模式适当增配。