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不过，郭艳鹏认为，伊朗供应中断的风险相对可控🍈。虽然6月15日以色列开始有选择性地袭击伊朗能源设施🥻，但造成的破坏有限🥭，伊朗原油供应暂未受到影响🍑💖。此外，4月OPEC+已开始增产，按计划到7月份累计增产约137万桶/日🧅。OPEC+拥有约500万桶/日的闲置产能，增产速度可能进一步加快，美国🥭、加拿大、巴西💕、圭亚那等国的产能也有50万~100万桶/日的增长空间😠。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)(lai)看，第一輪(lun)行(xing)情的輪動高(gao)度更(geng)高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超額(é)收益(yi)的(de)行業(yè)，這(zhè)(zhe)些行業(ye)的平(ping)均超額收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲幅(fu)分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金存量愽(bó)弈，平均超額(e)收益齣現(xiàn)(xian)下降，且領漲闆塊區間最大漲(zhang)幅(fu)均未超過(guò) 30%。

2、3、投资者结构：港股机构投资者(zhe)占比(bi)更高，外资占比(bi)更高，美国(guo)债务风(feng)险扰(rao)动，美元走(zou)弱，外资寻求中国资产配置，港股较(jiao)A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构中(zhong)散户占比66.7%，机构投资者占(zhan)比1/3左(zuo)右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交(jiao)所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商(shang)）达57%，其中海外机构投资(zi)者占比36%，海外(wai)个人投资者(zhe)占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外(wai)影响，历史上(shang)看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时(shi)A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产(chan)配(pei)置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没(mei)有外汇管制，监管规则与国际(ji)接(jie)轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗(lang)普公布对(dui)等(deng)关税后美(mei)元资产遭受大幅抛售和价(jia)格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场(chang)，港(gang)股凭借(jie)低估值(zhi)、业绩改善、更开放的(de)金融体制率(lv)先受(shou)益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高(gao)，AH股(gu)溢价率越(yue)低（图(tu)表13）。典型(xing)如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法(fa)获取准确(que)数据，这里以(yi)国际中介机(ji)构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电(dian)外资持股(gu)比例偏(pian)低25%，AH股溢价率也更高达到18%。