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银河证券研究报告则预计🥝，美元对人民币汇率年内将稳健下行💗🤍，年底有望接近7.0🥿。驱动人民币升值的核心因素为经济基本面和国际资本流入，虽然贸易顺差收窄存在负面影响，但货币政策有望从“中性”转向“积极”🩱。同时，央行维持人民币汇率基本稳定的政策基调将使升值步伐稳健。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💋💝，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🥝🥾😡，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🍈🥿。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”🍅，加力支持科技创新💕、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🍒、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用😡🍈🥝，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效🥿，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍏🥿，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度👗💓🥬，助力构建房地产发展新模式🥿。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。