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田希蒙：预计港股在政策托底🍇、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面😠💓💖，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复👅。估值方面👿💛🍈，恒指动态PE约为10倍🍄💝，处于历史中低位🩳👙🍈，科技💓、医药等成长板块仍具修复空间。

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短期金融搭台，成长唱(chang)戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后(hou)可能(neng)有(you)反弹。高股息(xi)资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后(hou)，仍是配置机(ji)会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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目前还不清楚**希望达成的(de)贸易协议会有多全面。特朗(lang)普吹捧的与英国达成的协议虽号称全(quan)面，但仍有关键问题未解决；而最近与(yu)中国签署的协议在芬太尼走私以及美国(guo)出口商进入中国(guo)市场等问题上也留下了诸(zhu)多疑问。

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至週五收盤(pán)(pan)，基礎化工闆塊單(dān)日穫(huo)主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流(liu)入額(é)在30箇(gè)(ge)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

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1、事实上🥑🍅🥦🧡，与早年间AMC多元化发展，谋求全牌照经营的趋势不同，近年来🥝，监管部门要求AMC聚焦不良资产处置主业🍏🥭🩳。在此背景下，AMC加快非主业资产的剥离。

2、展望后市，经历过6月末上涨后👿🥦🍒🥾，7月中旬之前A股波动有望加大💌🍊，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面🤬🥬🎒🩱😠，若美联储提前至7月末降息🤍🥝，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。