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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍓，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍆🥾👙。以月度-季度维度的轮动视角看🤬💓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💞👝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍍💌👡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👘💛🍍🥦🍈、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧅🍅👿👞🍋，资金脉冲加速🩲、股债息差性价比进一步降低后🧄🥦🍄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💯、拥挤度位置💌，短期风格层面继续关注科技🥦，行业层面优选光模块/PCB😡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍑、小金属。

2、为何焦煤价格上涨👅，会对工业硅😈👘💝🍉🥝、多晶硅价格起到带动效应🧡？陆诗元解释称，焦煤和硅煤有较大的相关性🍌💟，而硅煤又是工业硅的核心原材料之一🩱🌽，因此焦煤价格变化也会影响工业硅的生产成本。