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25Q2-Q3为(wei)中枢偏(pian)高的震荡市，是基准判断。这(zhe)个判断有什么下行风险？我们认为稳定资(zi)本市场“隔离墙”能(neng)够(gou)隔绝大部分短传导链条的宏观(guan)风险，比(bi)如财政、货币、经济(ji)数据验证。当前市场(chang)主要的下行(xing)风险，只能是(shi)长(zhang)传导链条的风险，比如中期资产配置(zhi)格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济下(xia)行可能超预期，强化全球(qiu)衰(shuai)退预(yu)期。这种情况下，中国需求也可(ke)能更长时间(jian)维持低(di)位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美(mei)国经(jing)济下行压(ya)力对中国资产的(de)影响是中性的。

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2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展🥑。早在2024年12月，公司就公告称🩲🥥🩱，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力👄🩲🍌👝，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。