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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发(fa)展的浪(lang)潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创(chuang)新产业发展机遇的把握和(he)产业升级的进(jin)程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的(de)高活跃，还在监(jian)管政策优化驱(qu)动下，显示(shi)出结构(gou)性重组升级的趋势。后续在经济修复(fu)、政策鼓励与(yu)资本市场改(gai)革共振的支(zhi)撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间(jian)。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生(sheng)指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)(jing)率(lv)爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)(xiang)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指(zhi)數的27.5倍，恆生科技指(zhi)數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的(de)34.8倍(bei)。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化(hua)加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息(xi)資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整(zheng)體(tǐ)仍處于“資金盛+資(zi)産荒”的結(jié)構(gòu)性(xing)行情中。

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1、► 成长(zhang)型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观(guan)经济(ji)稳杠杆、但也(ye)缺乏大幅加杠杆和向上动(dong)能的环境下(xia)，一些能够提供新的增长方向的(de)结构性机会(hui)，例如符合当(dang)前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应(ying)AI方向的互联网科技、中国企业(ye)具(ju)有明显优势但暂(zan)时未受关税波及(ji)的创新药也均为(wei)近期ROE明(ming)显抬升的(de)板块，港股恰恰在这些(xie)领域具有明显优(you)势，A股却相对缺(que)乏。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎🍋👘，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😈👝，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍑🍌、军工👝、电新等表现亮眼🩲👘🥝。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💖、长期维度下👢🍇👙🧡，均是乐观因素占优🥾。