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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高(gao)的(de)情况下，阶段性调整是合理的。预计四(si)季度有估值切换的机会，同(tong)时，资金面可能(neng)有更多的边际变化(hua)。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💟、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子🍊、军工领涨。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动(dong)降(jiang)低。

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主营业务为芯片产品以(yi)及集成电路研发设计及服(fu)务的国科微年内迄(qi)今股价累计最大涨幅(fu)为79.43%。国科微6月5日公告，公(gong)司(si)拟通过发行(xing)股份及支付(fu)现金的方式(shi)向宁波甬芯等(deng)11名交易对方购买其合(he)计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件(jian)的特定对象(xiang)发行股票募集(ji)配套资金。通过本次交(jiao)易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工(gong)艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片(pian)设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易(yi)预计构成重大资(zi)产重组。

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1、螎(róng)資資金(jin)已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在(zai)6月進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大(da)至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史(shi)看(kan)，私募基金、螎(rong)資餘(yú)額(é)(e)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)(guan)係(xì)(xi)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤(you)其昰量化(hua)對(duì)衝(chōng)(chong)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)(shi)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加倉(cāng)放(fang)大收(shou)益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴(kuo)張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)(hui)驅(qū)動螎資餘額(e)上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提陞。

2、据媒体此前报道，举报(bao)女子姓曾，系四川省成都(dou)市双流区人。2024年7月18日晚，曾女士在网上发布了一段63秒(miao)的举报视频，实(shi)名举报前公公尹(yin)某光、婆婆漆某华(hua)资(zi)产远超体制内人员的正常收入，引发广泛关(guan)注。