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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍈、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💯👿，后续有望迎来全面牛市🥝💓。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩰🍊🥝🩳👿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💋。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍒🩲🥾👘🥦，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍎🥭😈。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍉，全国各地放开限购👡🍎🍒👛🍈。2020年7月突破后形成的牛市🥭👝🍏，是盈利很强的牛市🥬🥦💓🍉，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👢🍒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧡🍒🥔💯💝，二季度开始盈利快速上行👙。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💖。

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2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的(de)重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。