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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥾💌，若未延期👅，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🧄🥥👅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👡😡🥑🥦🥒，目前仍处在谈判关键期💞👚，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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在货币政策基调上，2025年第(di)二季度例(li)会延续了“适度(du)宽(kuan)松”的提法。在下阶段货币政策主要思(si)路方面，相(xiang)较于2025年第一季度(du)例(li)会“根据国内(nei)外(wai)经(jing)济金融(rong)形势和金融市场运行情况，择机(ji)降准降息”的提法，2025年第二季度例会(hui)删去了“择机降准降息”，增加了(le)“灵活把握政(zheng)策实施的力(li)度和节奏”的表述。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现👙🍆？目前港股整体估值情况如何？展望下半年🍌🍌😠，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮🥒🧅🩳、中欧港股通精选基金经理付倍佳💘🍑💞、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙🥭💓🍎💓、博时基金境外投资部基金经理赵宪成💔🤬💯、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨🥒💋，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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1、相比(bi)2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動(dong)的(de)行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)在7月意外降息，竝(bìng)(bing)且中國(guó)央(yang)行衕(tòng)(tong)步寬(kuān)鬆(sōng)，可(ke)能成爲(wèi)(wei)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)(ge)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dong)來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊(he)消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)(rong)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿(chuan)中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等(deng)三(san)季(ji)度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)(ou)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替(ti)代産(chan)品形式(shi)，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化(hua)進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産(chan)業(yè)鏈(liàn)變(biàn)(bian)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化(hua)領域(yu)的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催化(hua)頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意(yi)力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新(xin)藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)(xun)找結構性機會的重(zhong)心。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🍋。5月份🩲👗🤍，全社会用电量8096亿千瓦时🍍🩳😠，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%👝。从分产业用电看💗，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时👿🍋😻，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。