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当前中东局势会压制全球(qiu)市场风险偏好，全球风险资产(chan)价(jia)格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价(jia)格，进一步可能传导影响化工、有色金属(shu)等板块。

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中国人民银行6月13日发布(bu)数据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹(pi)配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示，总体来看，金融总量继续(xu)合理增长，支持实体经(jing)济力(li)度保持稳固。财政、产(chan)业(ye)等宏观(guan)政策也靠前发力、更加积极(ji)有为，与货币政策形成更强(qiang)合力(li)，推动经济持续回稳向好。

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债市展望。当前(qian)中美关税对市场的影响已开(kai)始减弱，后续市(shi)场将更多围绕基本(ben)面和(he)资金面展开交易(yi)，若生(sheng)产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震(zhen)荡，那么6月债市或有做多机会。

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中东局势升级消息频传🍎，国防军工、通用航空等午后急速拉涨🍆👘，航空装备、地面兵装💘🍎👠💯、军工电子等集体上攻💞，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停💔👘，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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1、首先讨论第一个问题。经历了连续四年调整的中国股市👞，从全球范围看已经具备较高的配置价值🧄💌🍇，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）🥿🥦🥬。这意味着对于保险等较大增量资金来源，若经济不存在进一步大的下行风险，配置权益或是首选，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产，权益可以匹配资金成本😡🥿🍈，且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源🥥🍄🍊、消费和制造龙头当中或不难找到🌽💔🍇。此外🥝👚，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家💛💔，并且通过保险等渠道流往股市。

2、細(xì)分子行業(yè)看(kan)，白酒方麵(miàn)，貴(guì)州茅檯(tái)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山西汾酒(jiu)漲超800%，五糧(liáng)(liang)液、瀘(lú)州老窖分彆(biè)漲超400%、300%。過(guò)去十年，消費(fèi)陞(shēng)(sheng)級(jí)推動(dòng)高耑(duān)白酒持續(xù)擴(kuò)容，疊(dié)(die)加品牌護(hù)城河與(yǔ)定價(jià)權(quán)，龍(lóng)頭(tóu)公司盈利增長(zhǎng)確(què)定性強(qiáng)，推(tui)動股價穩(wěn)定上漲。另外(wai)，安井食品、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料、韆(qiān)禾味業、安琪酵母等食品加工、調(diào)味品、飲料子行業的龍頭股也實(shí)(shi)現(xiàn)數(shù)倍漲(zhang)幅。