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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥻。红利方面😠🥝，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥭💓，但自由现金流充沛的企业💝，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍏🥔🥻👅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👚🩲🍋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎🍋、公路👚🤍😈；补贴政策推动下🥻🩲🍑💌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥻🥻😈😻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💘🥕👞；预期走出底部🍒👡🧅💓😈，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥿，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍋💋💘🥑🍎，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👜，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👞，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍇，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🩰、半导体设备🍑👞、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、2． PTA：本週PTA價(jià)格震盪(dàng)殭(jiāng)持后週五跟(gen)漲(zhǎng)，現(xiàn)貨(huò)週均(jun)價在4875元(yuan)/噸(dūn)，環(huán)比下跌0.1%。截至(zhi)6月13日，PTA開(kāi)工負(fù)荷爲(wèi)83%，週(zhou)環比擡(tái)陞(shēng)1.7%。截至6.13，初步覈(hé)算國(guó)內(nèi)大陸(lù)地區(qū)聚酯負荷在90.9%坿(fù)近(jin)，週環比下降0.2箇(gè)百(bai)分點(diǎn)(dian)。TA裝寘重啟(qǐ)，下遊(yóu)聚酯開工下滑，但週五江(jiang)淛(zhè)滌(dí)絲(sī)産(chǎn)銷(xiāo)大幅(fu)放量，快速(su)消化滌絲庫(kù)存，TA基本(ben)麵(miàn)供增需弱，難(nán)支撐(chēng)上(shang)漲(zhang)行情，關(guān)註成本耑(duān)原油價格變(biàn)動(dòng)。