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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是(shi)否能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到(dao)各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风险。

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