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“有一些TMT的基金经理来公司💗💕🥬😻，有医药专业的机构提问🥦💔🥿🧡，他们就以听为主，提问不多🥬😠。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说👘👘😈😡，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金💗🥑💕🥿💖，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🥝👿🥦💋👚，都在提高创新药持仓比例🍌🥿。

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中国证监会特别提示😡，本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认💛👘，不表明对该企业证券的投资价值或投资者收益作出实质性判断或保证，也不表明对企业备案材料的真实性💔💓👚、准确性💕、完整性作出保证或认定。

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三🩲、新消费(珠宝钻石🤍、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧🥝🍉，但不是中级别风险🎒👝🧡👜，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加🥑，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🥔🍇。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💗💖💋👡，美联储降息预期影响港股表现🍑。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💖，尤其港股表现更为强势🥻💖💖，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😠💗🥝🥑。而在21年春节后💟，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥕。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😡，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🤬、煤炭🥻、化工👿、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💋💔，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥬，港股21年全年净利润增速21%👠👗，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🩰，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💖🥾，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍊💔，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🥥👿👛💯，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大😈，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、3、库存：PE方面，下游工厂刚需补(bu)库，总库存小(xiao)幅下降。PP方(fang)面，生产企业(ye)积极去库，同时(shi)下游存一定刚需，导致总库存小幅下降。

2、港(gang)股方面，海天味业（03288.HK）将(jiang)在本周一(yi)（6月16日(ri)）申购，并于本周四（6月19日）上市(shi)。曹操出(chu)行有限公司则于上周通过港交所聆讯。