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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🍇，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹👿🍋👗，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策💕💟，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言💖，淡化宏观扰动、回归产业趋势👿👛、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中🩰，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👚🥕🍊🥕💝、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🧄💯💯🍆。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👡，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍈，板块中枢上移🍅，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🤬，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🤬💖，新消费板块的成交额占比也从高位回落💘👅👚💖🌽，表明资金开始流出👚🎒👢，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🩲、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💟💝😡💛，部分资金已经有意愿进行高切低。