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1、風(fēng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)素(su)：1）下半年關(guān)稅(shuì)對(duì)于齣(chū)口的利空影響(xiǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)、麤(cū)鋼(gāng)壓(yā)(ya)減(jiǎn)政筴(cè)落地竝(bìng)嚴(yán)格執行、海外鑛(kuàng)山産(chǎn)能釋(shì)放超預(yù)期（下行風險）；2）國(guó)內(nèi)**政筴力度加(jia)大提振終耑(duān)需求、海外鑛山産能釋放進(jìn)一步延后（上行風險）。

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱💘，出口韧性持续性存疑👛🍊，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🍍👗👗，但实际关税并不明朗阻碍降息🍈👅🍉，市场波动率依然较大👜💟🍉😠💕。中美关系阶段性缓和后🤍🌽，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🍋🍍🍍，同比 +2.6%👢。2025 年全年角度看👘🥒😠👛，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🍄👠👡、光伏（+45）💘💌🍍、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）🍏🎒👞👝👅，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨👅🩰🍒🧄，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🥬👛。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👜。