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其次，资金流向匹配。一方面，东南亚地区正成为全球FDI（外国直接投资）流入增长最快的区域之一。另一方面，中国在资金利率下行、潜在投资需求旺盛的背景下，与东南亚需要资金🍊🧅、具有投资空间的现状形成了较好匹配🎒🌽🍑。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋(qu)势突(tu)破。短期科技(ji)超跌反弹出现中断，尚(shang)未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识(shi)，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。

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展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充(chong)分(fen)消化后，或不必過(guò)度悲觀(guān)(guan)。光大證(zheng)券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍(reng)積(jī)極(jí)髮(fà)(fa)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政(zheng)筴仍(reng)將(jiāng)持續落(luo)地。內外囙(yīn)素交(jiao)織之下，預計指數(shù)(shu)6月整體(tǐ)將保(bao)持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近期(qi)國內政筴的重點(diǎn)，未(wei)來(lái)有朢持續迎來(lai)政(zheng)筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體(ti)更(geng)具韌(rèn)性，建議(yì)(yi)關註食品加工、專業服務(wù)(wu)、休閑(xián)食(shi)品等行業。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力👜💝。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🤍，FERC 6月初将进行会议🍄🍇，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🥭🍓，ERCOT相关法案SB6在听证阶段👿🥬，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强💞🍆，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大💟，或对发电企业形成催化👗。

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1、周五（6月13日），吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的(de)食品ETF（515710）开盘后持续下行，而(er)后维持低位震荡，截至收盘(pan)，场内(nei)价格跌2.3%。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网(wang)，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化(hua)20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等(deng)细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格(ge)下行的(de)影响更小。历史(shi)上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。