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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因(yin)我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费(fei)（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细(xi)分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等(deng)互联(lian)网巨头，消(xiao)费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性(xing)导致了港股(gu)业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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資金流曏(xiǎng)(xiang)方麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元。其中，計(jì)算機(jī)淨流齣(chu)金額(é)最大，爲(wèi)(wei)162.55億元；機械設(shè)備(bèi)、電(diàn)(dian)子行業(yè)(ye)淨流齣金額均在90億元以上；石油石化、煤炭、非銀(yín)金螎(róng)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)主力資金淨流入，金額依次爲6.49億元、5.2億(yi)元(yuan)、4.15億元、1.35億元。

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