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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度(du)红利与南下资金(jin)、国际资(zi)本流入(ru)共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表(biao)现本质上就是中(zhong)国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、5🍊、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下👄🧡👡💞，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大💝。依据USDA6月报👠👝，2025/26年度全球棉花产量同比下降👠，需求同比增加，供需差同比收窄💞🩳💋，但市场对此认可程度较低🧅💕，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🥔🍆😠👗、“对等关税”仍然存在等影响下🍊，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平💯🩳🍒🍍，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🍍，较去年同比下降🥑👚，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🧡，从基本面角度看🥕👜💕💞🍍，本年度供需格局略好于上一年度👘🍇👅🎒，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外💗🍈💔🥑，宏观层面也有一定扰动🤬，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何😡、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🧡。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限😈🌽💝，整体仍以区间运行来看👗，关注宏观及天气扰动😈👠🥬。

2、报告称，由于全(quan)球(qiu)供应(ying)增(zeng)加，澳(ao)大利(li)亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年(nian)的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。