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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观💘🩰🥦🩱。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💔，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🍌💟💓，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间👿，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥻🍓，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥕🧡👠，经过前期的调整👞💗🧡，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍉👄，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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從(cóng)市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)(mo)看，根據(jù)弗若斯特沙(sha)利文報(bào)告，海天味業(yè)昰(shì)中國(guó)調(diào)味品行業的領(lǐng)導(dǎo)者，按2024年的收入計(jì)，2024年中國調味品(pin)市場槼糢達(dá)人民幣(bì)4981億(yì)元，海天(tian)味業的市場份額(é)爲(wèi)(wei)4.8%，在中國調味品市場排首位。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增(zeng)速更强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期，港股更偏科(ke)技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业(ye)绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素(su)影响更大，价格下(xia)行压缩毛(mao)利，进而影响盈利(li)表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向于互(hu)联网、信(xin)息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行(xing)业(ye)占比不高，行业属性导致(zhi)了港股(gu)业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调🥭😡🍌🍍，食品ETF（515710）场内重挫2.3%🥬💓👅，全天溢价交易😡💞🍏，显示买盘尤为强劲💛😡，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍌🩰👘🥬，吃喝板块近期持续回调🥔🍒💕🥥，但鉴于当前位置或不必过度悲观👗🩱😠🍇🍄。

2、5月初的时候💋🍎🍈，纽约原油期货价格还在60美元/桶下方，最低跌至55美元多/桶，随着伊以冲突爆发，上周五最高飙升至77.62美元/桶，与年初79.39美元/桶的高点相比仅一步之遥👝；布伦特原油期货5月初也一度跌破60美元/桶大关，上周五最高飙升至78.5美元/桶，离82.63美元/桶的高点也近在咫尺🍒💞🍇。