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从行业主题看，过去一个月来🥦🧅💋💗👙，由于一些超大型企业、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场💯🧄，核能概念股持续升温，有个股单月涨幅超20%。

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矯(jiǎo)青(qing)旾(chūn)(chun)要創(chuàng)業(yè)時(shí)，很多人勸(quàn)他 “九死一生”，他説(shuō)自己挺自信，“汽車(chē)行業死了那麼(me)多公司，但小鵬(péng)汽車活下來(lái)了。我們(men)在那都(dou)能贏(yíng)，兩(liǎng)輪(lún)車怎麼會(huì)輸(shū)呢？”

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值🥕🤍👠，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右🩰👙，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥭💟🥾🥦，包括互联网🍓🥭🥑🥥、人工智能、创新药、智能驾驶💕、具身智能等😡👛；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥻、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🥕🥻，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会💕，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💖🍅👢👘；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👡🍅👘💟，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、在货币(bi)政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下(xia)阶段(duan)货币政策主(zhu)要思路方面，相较于2025年第(di)一季度例(li)会“根据国内外经济金融形势(shi)和金融(rong)市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年(nian)第(di)二季度例会删(shan)去了“择机降(jiang)准降息”，增加了“灵活把握政策实(shi)施的力度(du)和节奏”的表述。

2、陈健玮：在全(quan)球主要市场中，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港(gang)股估值(zhi)优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股(gu)估值体系，定价(jia)权(quan)逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长(zhang)期价值。