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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类(lei)挖机(ji)销(xiao)量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多(duo)数下(xia)行；2）TMT持续高景(jing)气，DDRM价格上行，5月汽车包(bao)括底盘出口同(tong)比增幅扩大；3）5月汽(qi)车(che)包括底盘出口同比增幅扩(kuo)大(da)。后(hou)续关(guan)注景(jing)气较高(gao)或有改善的存储器(qi)、集成(cheng)电路、有色、汽车等(deng)。

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1）安全资产方向（如黄金👢💔🥥👞🍏、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松🍍，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下👘，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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供应端来看，澳洲发运增加明显，而巴西发运高位回落，非主流(liu)国家发运小幅波(bo)动，全球铁矿石发运(yun)量有所(suo)增加。澳洲发运量2169.9万(wan)吨，环比(bi)增加249.3万吨，其中澳洲发往中国(guo)的量1892.0万吨，环比增加(jia)392.2万吨。巴西发运量749.6万(wan)吨，环比减少(shao)198.7万吨。分矿山(shan)来看(kan)，力(li)拓发运量环(huan)比增加11万(wan)吨至619.9万吨(dun)，BHP发运量环比(bi)增加89.1万吨至715.5万吨，FMG发运量环比增加72.4万吨至(zhi)483万吨，VALE发运量环比减少219.9万吨至486万吨。继续(xu)受到环保限(xian)产的因素影响，内矿产能利用率、铁精粉产量微(wei)增，内矿库存有所(suo)增加(jia)。

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資(zi)本信心的崩塌在股東(dōng)動(dòng)曏(xiǎng)上顯(xiǎn)露(lu)無(wú)遺(yí)。創(chuàng)始人(ren)昌敬兩(liǎng)年內(nèi)纍(léi)計(jì)套現(xiàn)8.88億(yì)元，小米係(xì)順(shùn)爲(wèi)資本清倉(cāng)(cang)5.41%持(chi)股套(tao)現約(yuē)10億元，香港中央結(jié)算(suan)全年減(jiǎn)持956萬(wàn)股。機(jī)構(gòu)投資者持股(gu)比例(li)從(cóng)2023年(nian)的68%驟降至55%，股(gu)價(jià)較(jiào)歷(lì)(li)史高(gao)點(diǎn)跌去三分之二，市值蒸髮(fà)近600億。這(zhè)種資本集體(tǐ)撤(che)退的寒意(yi)，比(bi)淨(jìng)利潤(rùn)下滑更刺骨地揭示了市場(chǎng)對(duì)石頭(tóu)科(ke)技(ji)未來(lái)的悲(bei)觀(guān)預(yù)期。

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1、吃(chi)喝板块近期(qi)持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需对于经济拉动(dong)的重要性显(xian)著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景(jing)值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观(guan)的时刻或已过去，板块中长(zhang)期配(pei)置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年(nian)较低位置，叠(die)加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金(jin)对行业的(de)中长期配置偏好或逐步(bu)提升。

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