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伊朗并不准备接受任何剥夺其核权利的协议。他透露，原本定于15日与美国进行的核谈判有可能达成协议💯👜，但以色列既拒绝外交手段解决问题💌💛，也拒绝任何核协议💓🍄👡，其袭击伊朗核设施的目的是破坏核谈判🍅🥕。伊朗要求美国澄清立场🍍，谴责以色列轰炸民用核设施的行为🍌。

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二💗🧅、需求端：2025/26年度全球棉花消费量预期值整体相对稳定😻🍆🍏🩲🌽，印度棉花消费量预期值调减。国内随着近期棉价重心小幅上移，下游需求走货小幅好转，但整体开机情况仍低于去年同期水平🤍🍑😈🩲。

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此次Meta的148亿美元投资入股(gu)，意味(wei)着Scale AI估值在一年时间翻了一倍。直接估(gu)值翻倍(bei)，也是扎克伯格在收购Instagram和WhatsApp使(shi)用的并(bing)购方式。他不愿浪费时间计较几十亿美元的估值差距，只希望尽快达成协议，让竞争对手措手不及。

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1、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)：根據(jù)彭愽(bó)一緻預(yù)期，2025年二季度越南、菲律賔(bīn)、印尼、馬(mǎ)來(lái)、新加坡、泰國(guó)的經濟增速分彆(biè)爲(wèi)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我們(men)認(rèn)爲，美(mei)國關(guān)稅(shuì)政筴(cè)進(jìn)入90天寬(kuān)限談(tán)判期（7月(yue)9日結(jié)束），預計(jì)推動(dòng)以越南、馬來西亞(yà)、泰國(guo)、新(xin)加坡等(deng)齣(chū)口導(dǎo)曏(xiǎng)型經濟(ji)在二季度搶(qiǎng)運(yùn)美國保持韌(rèn)性，但下半年進入去庫(kù)存週期而(er)開(kāi)始承壓(yā)。

2、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景(jing)气叙事中。短(duan)期高位波动加剧(ju)，但不是中级别风险，基本面趋势投资高(gao)举高打(da)仍能(neng)维(wei)持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是(shi)对冲资产。继续(xu)提示，港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。