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行业配置：维持哑铃配置思路👢，红利底仓+小盘成长。红利方面💗🍍💟，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍆，前端的收入和利润难以保证🍑💋，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🎒😡👚🌽。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💝、公路🩰👛👘；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩰。②改善视角下💯👢，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥑🎒🥦💕。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍉，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍇👚，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🤬💔👠🍆，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👘🍌🥕，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💗🥾🍌🍍，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👞💟💞。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）😈👡💓、信息化（数据库、操作系统）🥑👞👄👢👢、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%🍉🍅，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额36057亿元👚，同比增长6.5%🥕👚；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%。按消费类型分，商品零售额36748亿元👝🥻🍏🍉，增长6.5%；餐饮收入4578亿元，增长5.9%👜。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好👘🥝🍋💟，限额以上单位粮油食品类🩱、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%、28.3%🥿🥦。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类😠、通讯器材类🍆💯、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份🥾，社会消费品零售总额203171亿元😠😠🍑，同比增长5.0%。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。1-5月份🍆👠🥭😡，服务零售额同比增长5.2%🥻。

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2、英国电(dian)信在给路透社的电(dian)子邮(you)件回(hui)复中称，目前公司并(bing)未积极考虑分拆(chai) Openreach，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作进一步置评。