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根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，联邦基金利(li)率期货(huo)显示，市场预(yu)计2025年(nian)底前将有(you)两次降息，9月可能是下一次降息的起点。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一预期。然而(er)，美联储的实(shi)际行(xing)动(dong)仍取决于经济数据的表现。如果本周(zhou)的零售销售数据或后续的经济指标显示出(chu)显著的疲软，降息预期可(ke)能进一步升温。

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1、由机构持有超99%的淳厚稳丰、淳厚稳悦、淳厚稳嘉，分别在今年3月、2月、1月清(qing)盘，清盘前，这3只产(chan)品成立以来的收益率分别为6.41%、14.15%、19.76%。

2、分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降(jiang)息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期(qi)升温(wen)的背景下持续(xu)下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推(tui)动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力(li)设备领涨，此(ci)外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁(tie)等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导(dao)致通胀环(huan)境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回(hui)归带来(lai)A股相较港股(gu)业绩的优势放大(da)，是21年A、H行(xing)情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格(ge)水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关(guan)注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动(dong)性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的(de)分化(hua)收敛。