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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息(xi)预期(qi)影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡(pao)沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启(qi)上行通道，万得(de)全A全年(nian)上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通(tong)胀上行影响，同(tong)样涨(zhang)幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境(jing)对(dui)A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港(gang)股业绩的优(you)势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相(xiang)对港股走强，但短(duan)期概(gai)率不(bu)大(da)。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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