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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥥💌🎒👿🥾，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当(dang)前的现状也(ye)引发众多投(tou)资者关注，定向(xiang)增(zeng)发事件效应是否还能有效(xiao)？涉(she)及定向增发股票是否还具备(bei)投资价值？带着这(zhe)些疑问，我(wo)们对(dui)定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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韓(hán)國(guó)(guo)推動(dòng)(dong)貨(huò)幣(bì)全毬(qiú)化的努(nu)力逐步(bu)見(jiàn)傚(xiào)，在延長(zhǎng)境內(nèi)外滙(huì)市(shi)場(chǎng)交易時(shí)間(jiān)一年后，韓元交易活躍(yuè)度持續(xù)攀陞(shēng)。彭愽(bó)滙編(biān)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，美元(yuan)兌(duì)韓元(yuan)在(zai)延長時段(首爾(ěr)時間15:30至次日02:00)的日均成交量，已從(cóng)2024年7月剛(gāng)推齣(chū)時的約(yuē)20億(yì)美(mei)元，增至今年(nian)6月前20天(tian)的41億美(mei)元。

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相比2014年底和2019年初💔🥬，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩳😈。近期🌽🍍，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💖🥥。三季度A股科技企业IPO重启👿🍒，科技领域产品催化频出🍆，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥬。

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1、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后💔🥔，不锈钢结构性过剩压力得以缓解👢👢🥬，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨💓🩳💗🧄。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出(chu)口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能(neng)性较大。